かちっと販売管理について
かちっと販売管理は、営業・事務・現場が同じ取引を追えるようにするクラウドサービスです。リード・商談・顧客・活動履歴から、見積、受注、請求、仕入・在庫、納品・配送までをひとつの基盤で管理。担当者ごとに分かれていた情報を共有し、取引の進捗や次に確認することを把握しやすくします。
主な機能・特長
- 必要な業務から段階的に始め、会社の運用に合わせて利用できます。
- ワークフローやBI・ダッシュボードで、承認状況と業務の数字を確認できます。
- 役割ごとの権限設定で、閲覧・更新・承認を行う範囲を管理できます。
代表ユースケース
- 営業・顧客情報と活動履歴の一元管理
- 見積・受注・請求の情報をつなぐ販売管理
- 仕入、在庫、納品・配送状況の可視化